深铁与万科对赌每年可得分红超20亿 - Military版

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Military版 - 深铁与万科对赌每年可得分红超20亿

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【财新网】（记者郑丽纯）万科深铁重组方案前路未明之际，深圳市地铁集团董
事长林茂德公开阐述了入股万科（000002.SZ/02202.HK)的原因，称双方之间有对赌协
议。按照深圳地铁持有的万科股份，每年可从万科分红超过20亿元。
9月8日下午，国家发改委组织召开城市轨道交通投融资机制创新研讨会。发改委官
网发布了林茂德的发言记录。他在会上表示：“大家都知道我们正在参与一个上市公司
的事，但是又不能多说，很多人问我为什么要参与，第一，我跟他对赌，我们持你20多
亿股值后，必须保持每年分一块钱给我，每年都要分20亿给我，相当于现金流很好。”
“第二，他过去20多年增长100多倍，他未来十年增长1倍我就赚500亿，增长2倍我
就赚1000亿，我贷款就有还款来源了。”林茂德说。
林茂德所说的上市公司即为万科。万科股权争夺战中，万科觅得深铁入局。今年6
月17日，万科公告称：将向深圳地铁发行28.72亿股A股股份，购买深圳地铁持有的深圳
地铁前海国际发展有限公司100%股权，初步交易价格为456.13亿元。深铁持有股份将占
万科摊薄后总股本的20.65%。
6月17日万科董事会会议以7票同意、华润方面3票反对、独立董事1票回避表决，通
过重组预案。8月22日，万科董秘朱旭称，各方达成共识的情况下，才能审议万科深铁
正式重组方案，继而召开临时股东大会投票，最终决定是否实施重组。公司执行副总裁
孙嘉也于该会上强调，在收购深圳地铁资产方面从来没有“Plan B”。
万科管理层寄望于借助此次重组在股权争夺混战中守住万科，并且万科方面可以在
地铁沿线拿下高性价比的项目资源。深铁则可寻得专业合作伙伴，增添物业开发运营实
力，并且实现上盖物业的资产证券化。
万科通过此次交易，获得了深圳地铁前海枢纽项目和安托山项目资源，介入深铁集
团的“轨道+物业”模式。此前接近万科的人士透露，双方合作意欲效仿日本的“东急
模式”，由同一主体开展轨道建设和周边物业开发。（详情可看财新网报道：万科深铁
联手欲仿东京轨道物业模式）
对于上盖物业的资产证券化，林茂德此番还表态，即使万科深铁重组计划受阻，深
圳地铁集团还有第二方案。深圳地铁将通过零划转方式拿到上市公司的壳资源，将上盖
物业培育成上市公司，成熟及达到规模以后，用上市公司来购买地铁集团的运营资产。
其续指，深圳地铁1号线每天100万客流，可以满足上市公司回报。
深圳地铁集团的主营业务，即建设、运营及经营地铁。林茂德透露，深铁下一步将
准备做三件事情：一是继续探索“轨道+物业”模式，继续在四期规划建设当中储备土
地资源、开发土地资源；二是一定要有开放的心态、改革创新的心态搞PPP，多拿两条
线搞标准的PPP建设，引进社会资本，打造PPP建设的模型；三是要让深圳地铁的上盖物
业资产证券化。

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