l**p
发帖数: 569 | |
g****n
发帖数: 2324 | 2 banc of america 可以么？
Schedule
broker
Excel
【在 l**p 的大作中提到】
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l**p
发帖数: 569 | 3 可以的。 你的交易都是股票吗？有没有option,etc?
thx
【在 g****n 的大作中提到】
: banc of america 可以么？
:
: Schedule
: broker
: Excel
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v*****e
发帖数: 212 | 4 说起这个，我要赞一下tradeking, 他家都帮你填好了schedule D,你直接下载就可以了
。 |
s***q
发帖数: 10585 | |
l**p
发帖数: 569 | 6 看样子大家都用一家呀。我有BOA/IB/Fidelity，需要填3张
schedule d。所以才觉得写个软件会有些用。
【在 v*****e 的大作中提到】
: 说起这个，我要赞一下tradeking, 他家都帮你填好了schedule D,你直接下载就可以了
: 。
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l**p
发帖数: 569 | 7 没有吧
【在 s***q 的大作中提到】
: scottrade有没有类似的东西？
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S*******n
发帖数: 493 | 8 收到1099-B表，只是分成TOTAL SALES PROCEEDS和TOTAL PURCHASE两大块，根本没帮我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。 |
l**p
发帖数: 569 | 9 你是用的哪家broker?
愿意的话，可以试试我的软件，
我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个
软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可
能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更
好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
【在 S*******n 的大作中提到】
: 收到1099-B表，只是分成TOTAL SALES PROCEEDS和TOTAL PURCHASE两大块，根本没帮我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
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l**p
发帖数: 569 | 10 软件已经做好了，感兴趣的可以发email到: h******[email protected] ，
我会给你下载的地址。
【在 l**p 的大作中提到】
: 看样子大家都用一家呀。我有BOA/IB/Fidelity，需要填3张
: schedule d。所以才觉得写个软件会有些用。
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l**p
发帖数: 569 | 11 you can try my software
我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个
软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可
能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更
好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
【在 S*******n 的大作中提到】
: 收到1099-B表，只是分成TOTAL SALES PROCEEDS和TOTAL PURCHASE两大块，根本没帮我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
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l**p
发帖数: 569 | 12 ding
【在 l**p 的大作中提到】
: you can try my software
:
: 我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个
: 软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可
: 能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更
: 好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
|
l**p
发帖数: 569 | 13 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。 |
b*******g
发帖数: 355 | 14 IB有schedule-D给下载的吧
scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。 |
b*******g
发帖数: 355 | 15 建议发到stock版，那边做交易的人多啊
【在 l**p 的大作中提到】
: 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。
|
l**p
发帖数: 569 | 16 up
【在 l**p 的大作中提到】
: 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。
|
l**p
发帖数: 569 | 17 算wash sale。 而且即使你买option，以前的那次stock也算wash sale。
其实wash sale总的来说可以不考虑，因为它只是delay你的loss detection。
特别是如果做day trade， wash sale更是不需要算了。
的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
【在 b*******g 的大作中提到】
: IB有schedule-D给下载的吧
: scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
: btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
|
l**p
发帖数: 569 | 18 又已经加上了eTrade.这个周末会再加上scottrade.
【在 l**p 的大作中提到】
: up
|
A******d
发帖数: 571 | 19 我用PFGBEST做option 和 forex，能用这个软件吗？
还有一定要把每一笔交易都填在schedule D里吗？能不能直接打印出statement寄过去
？ |
l**p
发帖数: 569 | 20 现在我这软件还不支持PFGBEST。如果你能发给我下载的数据，
我可以改改程序让它支持。
还有，现在软件支持的broker都是根据网友们发给我的数据修改的，
所以软件也免费，有问题也可以发email联系我。
【在 A******d 的大作中提到】
: 我用PFGBEST做option 和 forex，能用这个软件吗？
: 还有一定要把每一笔交易都填在schedule D里吗？能不能直接打印出statement寄过去
: ？
|
|
|
A******d
发帖数: 571 | 21 真惭愧，我居然在PFGBEST的网站找不到链接可以下载数据。不知道是不是因为我钱都
赔光了的缘故。详情见 http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31219895.html |
x*****3
发帖数: 447 | 22
的交易，
在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
关于SCOTTRADE的，我看到了这个report， 但是不太明白啊
是不是那个TOTAL CAPITAL GAIN DISTRIBUTIONS，如果是0，说明就是loss啊？
或者看TOTAL PURCHASES和TOTAL SALES PROCEEDS AND WITHHOLDING的差额啊？
请知道的指点指点，谢谢
【在 b*******g 的大作中提到】
: IB有schedule-D给下载的吧
: scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
: btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
|
l**p
发帖数: 569 | 23 不好意思，我没有用过pfgbest，所以不清楚。
你要找的是交易的历史数据，格式是：
symbol, DATE, quantity, amount, etc
或者是broker产生的报税数据，格式：
symbol, BUY_DATE, SOLD_DATE, quantity, cost, profit, etc
【在 A******d 的大作中提到】
: 真惭愧，我居然在PFGBEST的网站找不到链接可以下载数据。不知道是不是因为我钱都
: 赔光了的缘故。详情见 http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31219895.html
|
f***n
发帖数: 38 | 24 IB 哪里有schedule-D下载的呀？我问了客服，貌似只有1042S，而且还要等到3/15日以
后才能下，郁闷！
的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
【在 b*******g 的大作中提到】
: IB有schedule-D给下载的吧
: scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
: btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
|
l**p
发帖数: 569 | |
l**p
发帖数: 569 | |
l**p
发帖数: 569 | 27 ---------
更新: 3/15/2012
---------
鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
问题的话后果自负 :-)
下载地址：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
---------
更新: 3/20/2010
---------
不好意思让大家久等了，现在软件已经升级到版本0.85了，加上了
TDAmeritrade的支持，也fix了一个上个版本引起的读trade log数据
时忽略commission fee的问题，建议用trade log（就是closed options）
的网友们下载0.85版本。
目前软件可以读 BOA, Fidelity, eTrade, FirstTrade,
IB, MBTrading, OptionHouse, OptionXpress, ShareBuilder, Scottrade,
sogotrade，TDAmeritrade, Thinkorswim, TradeKing, Zecco的数据， 也可以直接读
Excel file的数据。而且可以把数据存成 .csv或者.txf文件输入到
TaxAct，TurboTax和TaxCut里面。
感兴趣的可以直接到这里下载：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
如果你需要我的软件也支持其他broker的数据，欢迎发给我数据。
还有，请用过这软件的朋友能发给我个短信告诉我你使用的感受。顺便
也感谢发给我不同broker的数据的网友们。
最后提醒一句，数据产生完后记得跟broker的1099-B表比较一下。
多谢！
--------------------------
一直在用IB和Fidelity做股票，每年都为报税填写Schedule D 表头疼，因为交易量大
。以前的时候写了个程序，读IB和Fidelity的年度交易记录，综合后自动生成Schedule
D-1表来报税用，IRS接受也没有问题。现在想完善这个程序，能处理其他一些broker
的数据，可是自己没有帐号。
我贴了一个软件的样子，感兴趣的请站内短信联系。我需要除IB和Fidelity以外其他
brokers （比如eTrade等）的2008年的交易数据来测试，最好有option/future交易等
，具体数据你可以改掉，我只需要数据模式。数据应该是从broker网站上下载的Excel
或者html格式。作为补偿，欢迎你免费使用这个软件，并可免费用来生成2009年的
schudule D表。 |
g****n
发帖数: 2324 | 28 banc of america 可以么？
Schedule
broker
Excel
【在 l**p 的大作中提到】
: ---------
: 更新: 3/15/2012
: ---------
: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)
: 下载地址：
: http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
: ---------
: 更新: 3/20/2010
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l**p
发帖数: 569 | 29 可以的。 你的交易都是股票吗？有没有option,etc?
thx
【在 g****n 的大作中提到】
: banc of america 可以么？
:
: Schedule
: broker
: Excel
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s***q
发帖数: 10585 | |
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l**p
发帖数: 569 | 31 看样子大家都用一家呀。我有BOA/IB/Fidelity，需要填3张
schedule d。所以才觉得写个软件会有些用。
【在 v*****e 的大作中提到】
: 说起这个，我要赞一下tradeking, 他家都帮你填好了schedule D,你直接下载就可以了
: 。
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l**p
发帖数: 569 | 32 没有吧
【在 s***q 的大作中提到】
: scottrade有没有类似的东西？
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S*******n
发帖数: 493 | 33 收到1099-B表，只是分成TOTAL SALES PROCEEDS和TOTAL PURCHASE两大块，根本没帮我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。 |
l**p
发帖数: 569 | 34 你是用的哪家broker?
愿意的话，可以试试我的软件，
我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个
软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可
能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更
好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
【在 S*******n 的大作中提到】
: 收到1099-B表，只是分成TOTAL SALES PROCEEDS和TOTAL PURCHASE两大块，根本没帮我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
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l**p
发帖数: 569 | 35 软件已经做好了，感兴趣的可以发email到: h******[email protected] ，
我会给你下载的地址。
【在 l**p 的大作中提到】
: 看样子大家都用一家呀。我有BOA/IB/Fidelity，需要填3张
: schedule d。所以才觉得写个软件会有些用。
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l**p
发帖数: 569 | 36 you can try my software
我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个
软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可
能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更
好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
【在 S*******n 的大作中提到】
: 收到1099-B表，只是分成TOTAL SALES PROCEEDS和TOTAL PURCHASE两大块，根本没帮我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
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l**p
发帖数: 569 | 37 ding
【在 l**p 的大作中提到】
: you can try my software
:
: 我NET出个CAPITAL GAINS/LOSS出来，还不如我自己把STMT导进EXCEL算一次，楼主编个
: 软件固然是更简单的办法，但按照我的道听途说，唐人街的CPA业务量太大，根本不可
: 能做精，估计就是照着1099-B叫助手们一个个输入EXCEL，可能是因为这样子他们能更
: 好地相信数据的来源，其结果就是效率奇低无比。
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l**p
发帖数: 569 | 38 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。 |
b*******g
发帖数: 355 | 39 IB有schedule-D给下载的吧
scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。 |
b*******g
发帖数: 355 | 40 建议发到stock版，那边做交易的人多啊
【在 l**p 的大作中提到】
: 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。
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l**p
发帖数: 569 | 41 up
【在 l**p 的大作中提到】
: 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。
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l**p
发帖数: 569 | 42 算wash sale。 而且即使你买option，以前的那次stock也算wash sale。
其实wash sale总的来说可以不考虑，因为它只是delay你的loss detection。
特别是如果做day trade， wash sale更是不需要算了。
的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
【在 b*******g 的大作中提到】
: IB有schedule-D给下载的吧
: scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
: btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
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发帖数: 569 | 43 又已经加上了eTrade.这个周末会再加上scottrade.
【在 l**p 的大作中提到】
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A******d
发帖数: 571 | 44 我用PFGBEST做option 和 forex，能用这个软件吗？
还有一定要把每一笔交易都填在schedule D里吗？能不能直接打印出statement寄过去
？ |
l**p
发帖数: 569 | 45 现在我这软件还不支持PFGBEST。如果你能发给我下载的数据，
我可以改改程序让它支持。
还有，现在软件支持的broker都是根据网友们发给我的数据修改的，
所以软件也免费，有问题也可以发email联系我。
【在 A******d 的大作中提到】
: 我用PFGBEST做option 和 forex，能用这个软件吗？
: 还有一定要把每一笔交易都填在schedule D里吗？能不能直接打印出statement寄过去
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A******d
发帖数: 571 | 46 真惭愧，我居然在PFGBEST的网站找不到链接可以下载数据。不知道是不是因为我钱都
赔光了的缘故。详情见 http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31219895.html |
x*****3
发帖数: 447 | 47
的交易，
在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
关于SCOTTRADE的，我看到了这个report， 但是不太明白啊
是不是那个TOTAL CAPITAL GAIN DISTRIBUTIONS，如果是0，说明就是loss啊？
或者看TOTAL PURCHASES和TOTAL SALES PROCEEDS AND WITHHOLDING的差额啊？
请知道的指点指点，谢谢
【在 b*******g 的大作中提到】
: IB有schedule-D给下载的吧
: scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
: btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
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l**p
发帖数: 569 | 48 不好意思，我没有用过pfgbest，所以不清楚。
你要找的是交易的历史数据，格式是：
symbol, DATE, quantity, amount, etc
或者是broker产生的报税数据，格式：
symbol, BUY_DATE, SOLD_DATE, quantity, cost, profit, etc
【在 A******d 的大作中提到】
: 真惭愧，我居然在PFGBEST的网站找不到链接可以下载数据。不知道是不是因为我钱都
: 赔光了的缘故。详情见 http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31219895.html
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发帖数: 38 | 49 IB 哪里有schedule-D下载的呀？我问了客服，貌似只有1042S，而且还要等到3/15日以
后才能下，郁闷！
的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
【在 b*******g 的大作中提到】
: IB有schedule-D给下载的吧
: scottrade也可以在my account->Gain/Loss&tax center->gain/loss report查看的
: btw, 请问在多家的交易是要一起来看吗？比如关于判定wash sale，在IB有一笔loss的交易，在30天内在scottrade又买进了同一支股票，IB那次交易是算wash sale的吧。
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l**p
发帖数: 569 | |
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l**p
发帖数: 569 | 51 ---------
更新: 3/15/2012
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鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
问题的话后果自负 :-)
下载地址：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html |
g*****u
发帖数: 527 | 52 你好，为什么安装以后打不开啊
【在 l**p 的大作中提到】
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: 更新: 3/15/2012
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: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)
: 下载地址：
: http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
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l*****n
发帖数: 1068 | 53 打不开，why
windows 7 系统。。。 |
J***g
发帖数: 853 | 54 请问我想要的功能是IB下：
Worksheet for Form 8949 .csv文件转.txf。原因是IB不提供txf文件给Turbo Tax
import。
请问你的软件能做到么？谢谢。 |
r******l
发帖数: 10760 | 55 装了以后每次运行都出错，没法用啊。Win7-64。 |
w********o
发帖数: 10088 | 56 请问一下，对于前年买的股票，carry到去年卖的，ib都算成uncovered，你的软件是怎
么处理这种情况的呢 |
s****c
发帖数: 11300 | 57 打开就崩溃
【在 l**p 的大作中提到】
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: 更新: 3/15/2012
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: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)
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: http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
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k**o
发帖数: 191 | 58 我怎么没办法import data。谁用过了？给我一个能用的csv文件让我看一下。
楼主，你能不能上传一个可以用的csv文件。
不知道这个软件有问题，还是我比较。 |
