O***0
发帖数: 302 | 1 我的情况：
去年7月底到美国，9月开始博后工作，前两个月没有填免税表，所以前两个月共扣了
406的联邦税。
第一次填表(1040NR-EZ)，对照着i1040nre研究了好几天，还有很多不明白的地方，请大家指点。
问题一： Your first name and initial该怎么写？
图1中带上initial还是只写first name？
问题二：邮编只能填5位（图2，第六位写不进去）怎么办？空着以后手写上去行不行？
请大家帮我检查下1040NR-EZ的填写是否正确
w2表格主要内容：
1. Wages, tips, other compensation: 6000.00
这个就是被扣税的两个月的收入
2. Federal income tax withheld: 406.66
这个是被扣的税
其它从3到14都是空白
1042-S的主要内容：
1 income code: 17
2 Gross income: 6000.00
3 Withholding allowances 空白
4 Net income 空白
5 Tax rate 00.00
6 Exemption code 04
7 Federal tax withheld 0.00
8. Withholding by other agents 空白
9 Total withholding credit 0.00
我的1040NR-EZ表是这么填的：
3 Wages, salaries, tips, etc. Attach Form(s) W-2 $0
4 Taxable refunds, credits, or offsets of state and local income taxes $0
5 Scholarship and fellowship grants. Attach Form(s) 1042-S or required statement $0
6 Total income exempt by a treaty from page 2, Item J(1)(e) $6000
7 Add lines 3, 4, and 5 $0
8 Scholarship and fellowship grants excluded $0
9 Student loan interest deduction $0
10 Subtract the sum of line 8 and line 9 from line 7. This is your adjusted gross income $0
11 Itemized deductions $0
12 Subtract line 11 from line 10 $0
13 Exemption $0
14 Taxable income. Subtract line 13 from line 12. If line 13 is more than line 12, enter -0- $0
15 Tax. Find your tax in the Tax Table on pages 17 through 25 $0
16 Unreported social security and Medicare tax from Form: 两个checkbox都留空 $0
17 Add lines 15 and 16. This is your total tax $0
18a Federal income tax withheld from Form(s) W-2 and 1099-R 406.44
b Federal income tax withheld from Form(s) 1042-S $0
19 2011 estimated tax payments and amount applied from 2010 return $0
20 Credit for amount paid with Form 1040-C $0
21 Add lines 18a through 20. These are your total payments $406.66
下面是refund部分，我应该能要求refund已交的这$406.66吧？
22 If line 21 is more than line 17, subtract line 17 from line 21. This is the amount you overpaid $406.66
23a Amount of line 22 you want refunded to you. If Form 8888 is attached, check here $406.66
直接退到我的checking账户就不需要格外填写8888表了吧？
b Routing number c Type: Checking Savings
d Account number 这里填的是checking账户
e If you want your refund check mailed to an address outside the United States not shown above, enter that address here: 空白
24 Amount of line 22 you want applied to your 2012 estimated tax $0
Amount You Owe是不是说扣税不足需要补交的？这里我应该是留空白还是填0还是填负数？
25 Amount you owe. Subtract line 21 from line 17. For details on how to pay, see instructions
26 Estimated tax penalty (see instructions)
Third Party Designee部分
Do you want to allow another person to discuss this return with the IRS (see instructions)? Yes. Complete the following. No
都是自己填写的，这一项应该选No吧？
Sign Here部分
Your occupation in the United States
这个就填 Post Doctorate可以吧？
Paid Preparer Use Only部分 是不需要填写的吧？
下面是Schedule OI- Other Information (see instructions) 部分
前面都是基本信息，只有J(d)项不是很清楚
J Income Exempt from Tax—If you are claiming exemption from income tax under a U.S. income tax treaty with a foreign country,
(d) Amount of exempt income in current tax year
这一项是填从开始工作的9月到12月这四个月的收入还是W2表上被收税了的两个月的收
入？
(e) Total. Enter this amount on Form 1040NR-EZ, line 6. Do not enter it on line 3 or line 5
从这个问题来看J(d)应该写两个月的收入，不知我理解的是否正确。
2. Were you subject to tax in a foreign country on any of the income shown in 1(d) above? . . . . . Yes No
填No么？
另外还有8843表(Statement for Exempt Individuals and Individuals With a Medical Condition)的一些问题：
1. Postdoc应该属于 Part II Teachers and Trainees吧？
2. 第一年填表，那么第7项从2005到2010年的visa状态都留空白吧？第8项也要选择No？
3. 其它的Part III Students, Part IV Professional Athletes, Part V
Individuals With a Medical Condition or Medical Problem都直接留空白就可以了吧？
基本上就是这些问题了，第一次填表，实在迷糊的很，劳烦大家帮忙解答下。 | f*******n
发帖数: 12623 | 2
Your first name and middle initial. 就是middle name的initial。不知道为什么没
有说“middle”。好像Sheldon就是“Sheldon L”。如果你没有middle name就没有咯
他们的PDF弄错了。手写上去吧
对。你也可以把表上所有的406.66四舍五入到407
不需要8888
负数？
留空白
see instructions)? Yes. Complete the following. No
对
可以。不重要
不需要
就是你免的那6000
in 1(d) above? . . . . . Yes No
不清楚。有人说No，有软件说Yes
对
No？
对
了吧？
留空白
【在 O***0 的大作中提到】
: 我的情况：
: 去年7月底到美国，9月开始博后工作，前两个月没有填免税表，所以前两个月共扣了
: 406的联邦税。
: 第一次填表(1040NR-EZ)，对照着i1040nre研究了好几天，还有很多不明白的地方，请大家指点。
: 问题一： Your first name and initial该怎么写？
: 图1中带上initial还是只写first name？
: 问题二：邮编只能填5位（图2，第六位写不进去）怎么办？空着以后手写上去行不行？
: 请大家帮我检查下1040NR-EZ的填写是否正确
: w2表格主要内容：
: 1. Wages, tips, other compensation: 6000.00
| O***0
发帖数: 302 | 3 多谢！
再问下是不是把1040NR-EZ和8843以及学校给的W2和1040s一起寄出去就可以了？
按照i1040NRE中关于18a和18b中的说明：“Attach all Form(s) W-2 to the front of
your return. Attach Form(s) 1099-R to the front of your return if federal
income tax was withheld.”以及“Attach all Form(s) 1042-S to the front of
your refunded to you return.”是不是要把所有的W2和1040S都寄出去？
但是根据W2和1040S表头的说明应该是只寄出关于Federal Tax的部分才合理，比如
W2表的copyB-To Be Filed With Employee's Federal Tax Return应该寄出，而其他部
分自己保留（剩下三联：一联Copy C - For EMPLOYEE'S RECORDS Return和两联Copy 2
- To Be Filed With Employee's State, City or Local Income Tax Return; ）
1040S有两张，应该提交Copy C for Recipient Attach to any Federal tax return
you file
而保留Copy B for Recipien。
还有1099-R是不是应该和W2类似由学校发给我而不是我自己填的？如果没有的话就不用
交了吧？
另外看前面有个帖子说还要8833表，因为8843表只计算了在美国的天数；但也有帖子说
只需要8843表，实在弄不懂该怎么办了。
看说明看的头昏脑涨，最后还是稀里糊涂 -_-!
【在 f*******n 的大作中提到】
:
: Your first name and middle initial. 就是middle name的initial。不知道为什么没
: 有说“middle”。好像Sheldon就是“Sheldon L”。如果你没有middle name就没有咯
: 他们的PDF弄错了。手写上去吧
: 对。你也可以把表上所有的406.66四舍五入到407
: 不需要8888
: 负数？
: 留空白
: see instructions)? Yes. Complete the following. No
: 对
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