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发帖数: 1464 | 1 通用欲将IPO规模提高31% 将创美国历史新高
2010-11-17 08:20:05 来源：腾讯财经 原文链接 作者： 共 0 条跟贴
腾讯财经讯 北京时间11月17日早间消息 消息人士透露，由于投资者的认购热情高涨，
通用汽车计划将此次IPO规模提高31%至4.78亿股普通股。而美国财政部及联合汽车工人
工会下属的退休人员医疗保健信托机构也将在此次IPO过程中进一步提高其供股规模。
目前，包括CNBC在内的一些媒体已经证实了这一消息。
在经过此次供股数量的调整之后，通用汽车IPO规模将创下美国企业有史以来的最高记
录。如果将通用汽车计划发行的优先股也考虑在内，那么该公司此次IPO所筹集的资金
规模将达到216亿美元，从而超过2008年维萨IPO交易197亿美元的融资记录。
通过此次普通股的发售，通用汽车将筹集最多达158亿美元的资金。另一方面，由于为
通用汽车运作其IPO的各大投资银行将通过行使期权的方式认购 5500万股通用汽车普通
股，因此其出售普通股的融资规模将进一步提高至176亿美元。另外，通用汽车还将出
售价值40亿美元的优先股，较此前的计划增加了30亿美元。
另外在本周二早些时候，通用汽车还将其IPO定价范围提高至了每股32美元至33美元，
这一数字较此前的每股26美元至29美元大幅提高。消息人士表示，通用汽车将于本周三
公布最终的IPO定价，而在一天之后，该公司股票将以每股33美元的价格开始挂牌交易
。目前，通用汽车新闻发言人尚未就此事发表评论。
盈利能力的提升是通用汽车IPO获得投资者追捧的最大原因。通用汽车最新公布的财报
显示，今年第三季度，该公司实现净收益21.6亿美元，这也使得该公司2010年迄今的累
计收益达到了47.7亿美元。消息人士透露，根据计划，此次通用汽车IPO的承销商将于
美国纽约时间本周二下午4点停止接受此次 IPO预订。
根据通用汽车向美国证券交易委员会提交的文件，此次共有包括摩根斯坦利、摩根大通
（JPM，39.61，-1.17%）、美国银行（BAC，11.94，-1.32%）及花旗（C，4.22，-2.31
%）银行在内的35家银行参与此次IPO的承销工作。而巴克莱银行（BCS，17.47，-3.05%
）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（GS，165.10，-1.27%）集团及加拿大皇家银行也在
此次参与IPO的投资银行之列。文件还显示，通用汽车的股票在纽约股票交易所的交易
代码为GM，而在多伦多股票交易所的交易代码则为GMM。
对于美国政府而言，此次通用汽车扩大IPO规模将有助于实现更多的资金回笼。在2009
年通用汽车的破产重组过程中，美国财政部共为其提供了500 亿美元的资助，并获得了
其61%的股权。在通用汽车此次上调其IPO规模之后，美国财政部的持股比例也将在IPO
完成后下降至大约26%。
在通用汽车完成IPO后之后，该公司的流通股数量将达到15亿股，而按照最新定价范围
的中间价计算，该公司的市值将达到约490亿美元。 IPOBoutique分析师斯威特（Scott
Sweet）表示，尽管投资者的认购热情足以确保通用汽车IPO定价范围的提高，但是与
此同时，通用汽车股价所面临的潜在风险也将随之增长。斯威特称： “如果通用汽车
的未来业绩显示出其股价存在高估，那么通用汽车及美国财政部将很难以较高的价格出
售剩余股票。”（瑥丼） | f**********g
发帖数: 2252 | 2 GM提高IPO价格
GM周二调高IPO价格至每股32~33美元，显示市场对其IPO的兴趣不低。GM亦表示将增加B
系列强制转换优先股，金额亦从30亿美元增加至40亿美元，总额8000万股。
GM boosts IPO size. GM has increased the size of its IPO by about 30%
to 478M shares in response to investor demand so strong that $70B worth of
orders for GM's common shares had reportedly been placed by late yesterday.
The increase follows GM's decision yesterday to increase the IPO's price
range to $32-33/share and to boost the size of its convertible preferred
stock offering by $1B to $4B. The increased offering may raise $15.8B,
making it the second-largest in U.S. history. If an overallotment option is
exercised, the IPO could bring in as much as $22.2B, including the preferred
stock offering. The IPO will be priced after markets close today and GM
will begin trading tomorrow. |
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