i******e
发帖数: 1811 | 1 说是IRS 8863 表格4月1号后READY, 这不是扯吗。。。
有碰到类似情况的朋友吗？
谢谢 |
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l*****4
发帖数: 267 | 2 报F1第六年的税 收到1098T 半年收入半年没收入 自己交了一部分学费学校给了一
部分奖学金 在1098T上box2的学费数不是我实际交的 box5的奖学金也不是我拿到的
stipend 和W2的数不一样
问题是
box5的奖学金是不是算income？
填8863或者8917的时候 有一个 Adjusted qualified education expenses 应该怎么算
？ 我用turbotax 和 taxact填出来不一样
先谢谢了 |
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P****1
发帖数: 2670 | 3 一般认为选credit（填8863表，对应1040 Line49）对于联邦税划算，直接把交的学费
乘个系数从税里扣除；不过deduction（填8917表，对应1040 Line34）可以降低AGI，
可能对州税划算些。
两个只能二选一，怎么划算各人都不同，有时间的话自己两个都算一下，选对自己好处
最大的。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 5 对于学费credit的8863表，似乎American Oppertunity credit upto 2500，Life time
earning credit是upto 2000。
只有用8917表，把学费作为deduction，才能把收入中deduct掉upto 4000。
但deduction是从收入中减去，credit是从税中抵扣。你的case应该是credit划算吧。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 6 一般standard deduction和itemized deduction是二选一，今年standard deduction是
5950/人，但NR不能用standard deduction，只能用有限的itemized，所以itemized是
州税、捐赠之类的。resident的itemized还能算上所交的房贷利息等。
但对于学生，itemized deduction一般少于5950，所以直接选standard deduction填
5950就行了。
对于学生，一般还可以填8863把自己交的学费抵税。搬家也可抵收入，不过要仔细看
instruction。 |
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e******o
发帖数: 53 | 7 我2009年秋天毕业。2010年全年及之后就已经在上班，没有上学交学费。2011年头收到
学校发来2010的1098T。其中
1，Payments received for qualified tuition and related expenses 空着
2，Amounts billed for qualified tuition and related expenses $2000
4，Adjustments made for a prior year $2000
其他格子都空着。随信没有付任何报税指南。
我打电话给学校询问，他们说不用担心，尽管报，这是前一年的adjustment. 于是我就
用boxes 2的数字报了8863 life time learning credit.
最近IRS写信来要回这个credit。请问我到底能不能take这个credit?
谢谢。 |
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z***y
发帖数: 219 | 8 residence filing jointly, 公司reimburse的学费，
不知道能不能报1040里的education credits(line 49),
算作8863 Form里的Refundable American Opportunity Credit?
看guideline也没看出违反的地方。有没有人报过，3X |
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P****1
发帖数: 2670 | 9 仔细看8863表的instruction，American Opportunity Credit只能用于first 4 years
of post-secondary education学习，对于大多数读研的学生不适用 |
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P****1
发帖数: 2670 | 10
难说，1040只是主表，很多项目如果达到要求也要附相关表格的。如果寄信提交表格的
话，至少w2肯定要跟1040一起寄一联过去。
对于成为resident的中国学生，常见的有：
如果能够享受中美的5000 treaty（当初从中国以F1身份入境，OPT期间还是F1学生，直
到转为非F1签证），填8833表；
如果有学费和其他为课程必须支出的费用（比如有的系根据学分收取course fee之类，
不交不能注册），且均为自掏腰包交的钱，可以用8863表申请life time learning
credit；
如果收入较低，可能能达到Earned Income Credit标准；
如果有小孩，可能可以申请child credit(填Schedule 8812)、child care credit(
2441表)。
http://apps.irs.gov/app/picklist/list/priorFormPublication.html
把1040逐栏的按instruction大致走一遍，就能知道不少。
还可以先用TurboTax之类的算一下，提交前会生成1040A之类的表格（1040A、... 阅读全帖 |
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d***o
发帖数: 1042 | 11 1098T上的钱好像是我贷款的数额，除了这笔钱，我自己还交了1万多，但是没有记录在
1098上。应该是把这两个加起来吧？要是加起来，我也只能用1万。而且我是part time
读书，我的工资高于今年的限额63000，所以说明我不能用这life time credit了？能
再给点提示帮助吗？想多退点税 |
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d******8
发帖数: 2191 | 12 老实说，我来问问题只是为了借助大家的经验，避免自己重读下1040instr。去年就是
按照1040instr一条条填的。当初LD不放心，非要找个会计师，结果她的学费一分钱都
没退，按8863算可以退2250吧，她完全符合条件。所以我本人不完全认可会计师，他们
的资历未必有版上的博士博后深，这是经验之得。如果上面的曝光触犯了版主，那我不
觉得应该抱歉，毕竟是您自己想要知道。谢谢您的回复。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 13 2.因为你是dual status，可以夫妻合报，那就比分开报划算多了；只有single的情况
下，NR是否用first year choice没意义。
3.配偶只能作为夫妻合报或分开报，不能作为对方的dependent。
4.如果你们自己掏了学杂费，能用8917或8863表之一，要么申请deduction（学费减免
税基收入），要么申请credit（学费乘一个系数之后抵消应交税款）。只能算自己交的
费用，奖学金不能算。你们应该符合life time learning credit吧。自己看相关表格
的instruction，看哪个更划算吧。
5.如果你们去年就符合treaty，F1期间的收入能继续用treaty，直到转H1b或其他非F1
身份。 |
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v**********d
发帖数: 33 | 14 谢谢你这么详细的解释。我是2010年8月F1来的美国，所以F1不到5年就转入H1B。是不
是可以理解为我们2013年按dual status报税，前半年按NR报这样我们就要分开报，各
填一张1040NR，之后的收入按1040报，1040NR部分可以享受5000刀的treaty，而1040部
分可以报8917或8863之一？
多谢指点！看各种instruction太晕了~
F1 |
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P****1
发帖数: 2670 | 16 如果你不是full-time student期间（比如暑假实习），就必须要交ss和medicare不能
退。否则直接跟雇主联系要求退。
可以选择8917 deduct学费或者用8863申请life time learning credit，二选一，对一
般学生而言后者划算，但你最好两个都试试，选对自己最有利的一个。
不过必须得是你自掏腰包付的学费才能报，仔细看instruction |
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P****1
发帖数: 2670 | 17 也许收到你treaty信息的时候已经晚了，只免了最后4800的收入。你可以填8833和1040
表Line21把200给免了。不过，如果你前一个学校也给免了5000的话，你就是重复claim
了，只能用一个5000，另一个得按w2的收入算在1040表Line7里了。
w2+1042S比实际收入多，也许是学校把学费也算你的收入了吧？那么可能可以把那部分
填8863申请credit了
跟前面那个学校的payroll联系，说没收到税表，核对地址，让他们再寄一份，如果同
时能给你email电子版更好。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 18 对，至少1040+8833*2。
如果符合条件，还可以填8863（page 2学生信息那页每人一张，page 1合用一张）
如果你们收入少，可能还能申请EIC；如果有孩子可能还有child credit
1042S
：1 |
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h******7
发帖数: 980 | 19 首先感谢本版，提供了很多信息。
请大家帮忙check一下我要寄的表格，如果没有问题明天就要钱去啦，也祝大家都要钱
顺利。
我的情况是F-1第六年，claim federal resident + treaty，还claim了50块钱的
education credit
我寄的表有：1040, 8833，8863, 1040NR的最后一页。
1040的最上面写了“Tax treaty benefit claim under the US/China income tax
treaty”
邮寄到1040NR的地址：
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215
U.S.A. |
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b*******y
发帖数: 16 | 20 如果bill是出在2012年，但是是2013的春季学费，这个还行吗？
多谢！
8863 |
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P****1
发帖数: 2670 | 21 8863有两部分，国内上过大学的拿不到american opportunity credit，但第二部分是
life time learning credit，跟第一部分是分开的。
opportunity |
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m********h
发帖数: 735 | 23 Line 25， 问first 4 years of post-secondary，是不是大学教育？如果在国内上过
大学了，是不是就不能拿到American Opportunity Credit了? |
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m********h
发帖数: 735 | 25 可以考虑学费credit，file 8863，一般更省钱。 |
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V**n
发帖数: 560 | 27 找到乐。。。 实际税率 -40% 倒拿钱八千块! 而且这还是比 15% 的家庭富的人！
dafk
你们这些牛人成天BSO有钱人的税表，今天咱们来晒晒穷人的税表来证明各人自有各人
的活法
Adjusted Gross Income $ 19,881.00 【全家税前收入不到2万美元】
Taxable Income $ 0.00 【应税收入为零】
Total Tax $ 0.00
Total Payments/Credits $ 8,131.00 【已付税款/获得的免税额度】
Amount to be Refunded $ 8,131.00 【返还税款】
Effective Tax Rate -40.80% 【实际税率，负数意味着，不交税还有钱拿】
【下面是他们报税的情况】
Line 36 Federal income tax withheld from Forms W-2 and
1099. $19. 【已经从工资中预扣除的联邦税】
Line 38a Earned income credit (EIC). $5,112
【EIC是给收入低于一定水平并且工作的人的一个免税额度，主要是... 阅读全帖 |
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P****1
发帖数: 2670 | 28 可以，也可以选择报8863表，跟8917二选一 |
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P****1
发帖数: 2670 | 29 对比着看你的工资单和w2表，如果学费算在你的w2的taxable收入内，要交税，但可以
算自付学费的部分申请tuition credit（8863表）或deduction（8917表）二选一；如
果不算在w2内，不用交税，申请tuition credit/deduction的时候也不能把这部分算入 |
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d**c
发帖数: 40 | 31 多谢这么详细的回复，我准备去local IRS申请税号同时报联邦税了。老婆学校不肯发
1098，说是因为没有SSN或者ITIN，不过我还是准备附8863表申请那$2000的credit了。
。。
claim
copy |
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d**c
发帖数: 40 | 32 多谢这么详细的回复，我准备去local IRS申请税号同时报联邦税了。老婆学校不肯发
1098，说是因为没有SSN或者ITIN，不过我还是准备附8863表申请那$2000的credit了。
。。
claim
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n*********d
发帖数: 1603 | 36 大家好，我想问一下Lifetime Learning Credit的事，这个好像是交了学费然后是R身
份就可以claim吧？ 有的地方写的只能claim一次，请问这个说法是不是准确（没找到
出处， 8863 form上part III line 23写的“Has the Hope Scholarship Credit or
American opportunity credit been claimed for this student for any 4 tax
years before 2014?”， 但没提这个Lifetime Learning Credit）。 我的情况是，去
年自己交了一千多的学费，可以拿回200多刀，但今年快毕业了有可能出去做intern然
后自己交好几千甚至上万的学费，所以如果只能claim一次，明年再claim就比较划算。
问题： Lifetime Learning Credit 是不是只能claim一次？如果是，是不是必须成为R
的第一年claim，还是可以在符合条件的任何时候都可以claim？
谢谢！！！！ |
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c**********n
发帖数: 227 | 38 顶一下！也在网上查过了，但是有点confused。求各位给我个confirmation！谢谢！ |
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g******1
发帖数: 100 | 39 报F1第五年的税，用OPT在学校做博后，联合报税。H&R的人给申请了$800的education
credit，好像用了8863表，填了4000美元的花费得到的。我告诉他们自己没有任何教育
上的花费，但是他仍说没有问题，下面是他回的邮件话，自己看不懂，请了解的人看看
是否合理：
“The education credit is for all the student fees that everyone pays when
in school no matter what arrangement you have the $4000 is what it is used
to do the calculation that is not what you have a education expenses. You
had $1850 for all fees.” |
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p*******7
发帖数: 549 | 40 RT. If I claim LLC only, I just need to fill out Part III and Part II Line
10 and after. But the Credit Limit Worksheet requires information from Line
9 and above. Has anybody done this before? Thanks |
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f*****g
发帖数: 736 | 42 背景: F1 PhD 超五年, 2015 交了部分学费. turboTax 按照 resident alien报,
最后算出来American opportunity credit from Form 8863, 大约240刀.
是不是弄错了, 我们外国人不能claim这个吧?
而且我看了一下, 这个credit好像还是给本科生的?
请指教, 能claim这个吗?
谢谢 |
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s******e
发帖数: 353 | 43 yes.
american opportunity credit只适用于第一个本科学位，无论是哪里完成的．之后只
能用lifttime learning credit |
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m***i
发帖数: 898 | 44 8917 和8863都是针对大学及以后的学费吗？那小学到高中的学费可以减税吗？ |
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z**********6
发帖数: 6 | 45 1996 Chev Camaro white, V6 3.8L, 54570 miles.
如果有兴趣, 请联系我 219-916-8863 or Email g********[email protected] |
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a**g
发帖数: 49 | 46 West Loop 好房出租，2室2卫 condo（每个卧室各有独立卫浴），阳光充足。
楼内有电梯， controlled access，有很大的健身房和party room，business center。
出门1分钟即到公交车站，步行3分钟内有chase 银行, jewel osco grocery，步行5分
钟到绿线/粉线 Clinton站。公交到downtown15分钟左右，开车5分钟上高速（楼本身并
不临高速）。学区隶属芝加哥最好小学之一Skinner Elimentary School。
周围各种知名餐厅不胜枚举，步行基本15分钟内都可到达，日常生活和出行极为便利。
8月初起开始长租，可带家具或空房整套出租， 也接受两人合租。空房租金$2200,带家
具另议。另有楼内带地热车库同时出租-价格可议（也可只租condo本身）。
短信 574-344-8863 或者站内信联系 ，我可以share房子具体信息（房型，图片等）。 |
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a**g
发帖数: 49 | 47 Naperville出租townhouse，地点在carollwood park小区 （Route 59以东，W Ogden
Ave以北），周围餐厅购物银行方便，步行可以到fox valley mall，离地铁开车7分钟
左右。
房子是end unit，南北朝向，2bed 2.5bath，带一个garage。楼下是厨房餐厅客厅+0.5
bath，楼上是2bed 2bath，房子布局非常合理。
我们从搬来Naperville一直住这里，由于朝向很好，冬暖夏凉，夏天很少需要开空调，
到附近plaza散步购物吃饭方便。今年本来已经续租，但是现在买了新房，所以帮房东
找个新房客，9月初起租，租期flexible（6个月以上都可以商量）。
短信/站内均可，联系电话574 344 8863 |
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w*******e
发帖数: 71 | 48 请问有谁了解学费是否可以抵州税？科州州税表上没有找到用学费做credit的部分。联
邦税F1第六年填了1040表，附8863报了lifetime learning credit。不过online填州税
的时候填的是1040 line 43所以无法用上credit，导致学费完全无法抵税。如果用8917
或者itemized deduction，则1040 line 43可能会少很多，这样算来学费似乎能抵一部
分税了。请问是这样的情况吗？州税没有单独减免学费的部分？非常感谢解惑。。。 |
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t****a
发帖数: 593 | 49 1021 route 1-9 S
Avenel(Woodbridge)NJ
732-602-8863 |
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p**5
发帖数: 2544 | 50 联邦税可以填8917或者8863，新泽西州税有类似的减税吗？谢谢 |
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