p********m
发帖数: 1737 | 1 我是student, 还是NR, 能填8863么?
8863派啥用得?
用学校自带的填表机给我报了个8843表
同学找私人填,给他个8863...
退税也比我多(两人工资差不多)
他现在也有点迷惑,不敢交,因为人家说不负责后果的
求大牛指导 |
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d***o
发帖数: 1042 | 2 Form 8917 和8863都是给学生报税的。但是用8917我基本退不了多少税（才有4000
credit），用8863可以退很多。 我有学校的1098-T。我不是本科生，是研究生。所以
我这样还能用8863吗？ |
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h******y
发帖数: 76 | 3 phd F1>5年，按resident 填表，准备填8863学费抵税，按大家的说法，研究生只能填
life time learning credit，想问具体填8863表的时候，是（A).直接只填part III，
line 31 填”学费*20%“，空partI&II，还是（B)先填PART III, line 31填缴的学
费，然后空partI，到part II Nonrefundable Education Credits?line 10=line 31
填学费，然后计算到 line 18 学费*20%. line 19=line 18? 因为1040 line 49明确
说明填“8863 line 19"？ |
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w**w
发帖数: 43 | 4 关键字: Name(s),SSN,8863
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 6 22:53:30 2016, 美东)
我的状态是married filling jointly。 双方都是F1，resident alien，都有SSN。准
备File 1040，其中我是主填他是spouse。两人去年都付了学费，现在退税的时候想要
把这些学费退回来一部分所以要填8863.
我知道我应该交一张8863的Page 1和两张Page 2,一张page2报我的一张page2报他的。
那么问题来了，在每张page的最上边都需要填写Name(s) shown on return和Your SSN
。我的理解既然表上都说了是Name(s),那就应当同时填我和spouse的名字。可是对应的
只有一个SSN的空位，难道是要填两个名字加一个SSN号吗？感觉好奇怪啊。
我需不需要在一个SSN位置里硬塞进去两个SSN号，还是只填我自己的SSN不写spouse的?
或者干脆连Name(s) shown on return也只填我的名字不写spouse的？ |
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f********n
发帖数: 2 | 5 8917 Deduction 有$4,000
8863 一个人最多$2,000，两个人最多$3,350
为什么大家都用8863，不用8917？
还是，我搞错了？
请高手指点吧。。。
多谢了！！ |
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z****s
发帖数: 650 | 6 我第一次自己报税。1040A可以加8863，但是我不太看得懂。在网上查了说没有
dependence 可以用1040EZ，我填完了也没看到有加8863表的地方。是另外再填一份寄
去还是怎么样啊？
谢谢！！ |
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h****r
发帖数: 2002 | 7 我去年phd的最后一学期，自己交的学费，8863和8817应该填哪个阿？
看起来8863更有利，但是不知道higher education可不可以用这个？多谢了 |
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R*****w
发帖数: 447 | 8 还有一问：
填完8863后，到Part V。Part V 是nonrefundable Education Credits。那是不是表明
这部分税Nonrefundable? 那我不是白填8863了吗？ |
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t******g
发帖数: 10390 | 9 8863是报education credit(例如学费)用的,8843是说明你为什么是non-resident的.
non-resident不能报8863表,找私人填可能是人家把你同学当成resident报税了,这样的
话应该至少比你能报回来700.不给查到没事,查到就要退回去还要加利息和罚款. |
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m********6
发帖数: 4 | 10 我F1还没有满5年,但我与老婆joint submission,treated as resident alien.可能学
校不知道,所以没发1098T.8863有说明一定要带上1098T吗?我计划把缴费记录打印一份
附带.
如果申报8863,应该是填lifetime learning credit吧? |
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X*R
发帖数: 8 | 11 2006年8月来美，今年报2011年的税可以按resident报了，收到学校寄过来的1098T，
box2-box5=9000. 在版上看到说可以填8863 claim education credit，有些问题想问
一下：
1.我的tuition是老板交的，自己只是每学期交一千多的fee，不知道1098T上的是怎么
得出来的。这种情况可以报education credit吗？
2.看了一下8863的instruction，我们这种读博的只能claim Lifetime Learning
Credit？
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8863.pdf
希望有经验的指导一下。谢谢了 |
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P****1
发帖数: 2670 | 12 要么用8917 deduction，要么用8863的credit。
对研究生而言，8863可以用，但只能用life time learning那部分。
注意，qualified expenses不一定等于你1098T上的数字，而是你自己实际掏的钱。比
如有的学校先把2014年第一学期按州外学费bill，你的2013年1098T就多了额外的州外
学费；而到了2014年再把州外州内学费的差额算scholarship。你只能填你在2013年内
实际交的学费。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 13 一般中国留学生收入不高的话，应该是8863更划算，但每人情况都不同，不好说，要不
然如果大家都去报8863的话，IRS就不会还保留9817了。
最好的办法是自己把两种情况都算一遍，选对更划算的那种。 |
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X**J
发帖数: 466 | 14 h1b+F1 resident alian联合报税：
学校说要ITIN Number才能发1098-T,ITIN似乎只能在交 1040的时候以marriage
filling jointly的时候申请。那在填1040的时候就不能填8863了（因为需要1098-T）
因为file 8863退的税比8917 多很多，能否今年交8917和1040 ，拿到ITIN以后，明年
填1040X+1098T修改今年的内容呢?
感谢各位大大！！！ |
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c**********n
发帖数: 227 | 15 请问：F1 Resident Alien填8863报education credits。
收到学校的1098-T表，其中第1项(payments received for qualified tuition and
related expenses)是空白，第2项(Amounts billed for qualified tuition and
related expenses)是一个数值，但是第2项显示的钱数比我实际交的钱要多。
请问：
我是应该按照第2项显示的钱数填8863，还是按照实际的缴费数目填啊？还是要box2-
box5？
如果按实际的缴费数目填，需要什么证明吗？
寄给IRS时需要把1098-T附上吗？
非常感谢！ |
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T*****T
发帖数: 640 | 16 Could you give me your comments about following questions regarding the form
8863?
The instruction of 8863 says "you cannot take the American opportunity
credit and the lifetime learning credit for the same student in the same
year. If you complete lines 27 through 30 for this student, do not complete
line 31."
Does it mean line 31 has to be zero if I complete lines 27 through 30?
Does it mean I cannot claim Part II, Nonrefundable education credit,if I
claim Part I, the refundable American opp... 阅读全帖 |
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d******g
发帖数: 1073 | 17 8917 Deduction $4,000
8863 claim credit
你说选哪个？ |
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j**********j
发帖数: 322 | 18 请问F1自己交了一部分学费 可以填8863抵税么
谢谢 |
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I**1
发帖数: 2473 | 19 去年给老婆交了不到8000的学费， 结果刚填了8863表，
发现可以有1000刀 Refundable American Opportunity Credit，也就是这1000刀可以
拿回来
另外还有1500刀的 Nonrefundable American Opportunity Credit， 这个是可以多有
1500刀的免税，
看的我一愣一愣的， 不知道错了没有。 |
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m**i
发帖数: 47 | 20 是不是超过5年的就可以填8863了？ 难道1098T上的bill的那部分钱数都能退税？ 好像
不大对亚。。。
多谢解惑 |
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L******h
发帖数: 1191 | 21 我的情况：
老公F-1 04年8月来美
我F-1自费 07年8月来美
09年1月生孩子
09年9月开始 on campus part time
=========
1.1 came to the USA on F visa
1.1.1 came to the USA before 2005/1/1: resident for whole 2009,
regardless of current visa.
2 married: for each person, use the above method to check whether non-
resident for whole year 2009.
2.3 one is resident: can file married jointly as residents
=========
根据上面的说明，也就是我的情况可以做file married jointly as residents
其中说到了as residents，那我可以用8863表退学费吗？还是只有我老公可以（去年他
好像没有选课）？ |
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T*e
发帖数: 681 | 22 Form 8863: American opportunity tax credit only available to first 4 years
postsecondary education
If the taxpayer got bachelor degree in China and is study for master degree
in US, is
the master degree education qualified as the first 4 years postsecondary
education? |
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S**I
发帖数: 15689 | 23 你是PhD level，不适用American Opportunity Credit，只能用Lifetime Learning
Credit，而这个是nonrefundable的。见form 8863 instruction。
American |
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R*****w
发帖数: 447 | 24 背景：我在做postdoc（H1B两年了）,老婆去年开始做technician（去年H4转为H1)。我
是免联邦税的(due to treaty)，老婆不能免联邦税。
昨天填税表，有些问题不明白，希望那位能指点一下。能耐心帮忙看一下。
我老婆去年有$2671.2 的学费，于是我填了form 8863。各项数目如下：
Line 1(c): 2671.2
Line 1(d): 671.2
Line 1(e): 167.8
Line 1(f): 2167.8
Line 2: 2167.8
(No Part II and Part III)
Line 9: 2167.8
Line 10: 180,000
Line 11: 22,656.61 (Her salary and interests)
Line 12: 157,343.39
Line 13: 20,000
Line 14: 1.000
Line 15: 2167.8
Line 16: 867.12
Line 17: 1300.68
Line 25: 1300.68
Line 26: 2566 (the federal tax we s |
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p*********e
发帖数: 439 | 25 搭车问一下，8863 需要其他的辅助文件显示交了多少学费吗？
LD的学校没有给任何文件，我们大概只有信用卡记录可以作为交学费的证据。
多谢！ |
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p*********e
发帖数: 439 | 26 多谢!
信用卡记录要和1040，8863一起交吗？ |
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g*******e
发帖数: 150 | 27 请问married filing jointly, 夫妻都是2009F1,lp转成H1B after 10/1.
是否可以用8863得到$5000*2=10000的deductible?
谢谢！ |
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j***y
发帖数: 1069 | 28 需要附加学费收据之类的吗
看了instruction for 8863
好像没有明确写需要
不过如果不需要的话
那岂不是会有人随便写.. |
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m********6
发帖数: 4 | 29 本人research assistant,虽说大部分学费是系里出的,但还有每学期五六百刀的
miscellance fee需要交.目前和老婆(H1B)一起报税1040,可否报education credit,即
8863表,如何报?学校里没有給1098T. |
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Tw
发帖数: 51 | 30 你得仔细看8863，上面写的好多的fee是不可以计算在内的，比如保险什么的。你可以
把交费记录打一份过去给IRS，不过你这几百块全能退的话也就只能退20%回来，也就是
一百块而已。 |
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j***y
发帖数: 1069 | 31 按instruction里的办法, 结果第18行和第19行不一样, 第19行比第10行多。最后算下
来全年收入, 扣去5000 treaty, standard deductions, exemptions, 以及8863第19行
的credit,最后一分钱的税都不用交了,这正常么...没小孩 |
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j***y
发帖数: 1069 | 32 按instruction里的办法, 结果第18行和第19行不一样, 第19行比第10行多。最后算下
来全年收入, 扣去5000 treaty, standard deductions, exemptions, 以及8863第19行
的credit,最后一分钱的税都不用交了,这正常么...没小孩 |
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P****1
发帖数: 2670 | 33 有可能。。。
8863最多能直接免去$2000的税 |
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f********o
发帖数: 863 | 34 我在美国工作，老婆在加拿大上master, 能不能填表时填8863表中的lifetime
learning credit.
多谢了！ |
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t****a
发帖数: 17 | 35 我去年交了4000多块的学费， 在填8863的时候，具体是这么填么：
1. part III line 31 填4000
2. 到part II line 10 填4000， line 11填4000， line 12填4000*20%=800， 然后到
line 19填800对么？
多谢 |
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z******5
发帖数: 244 | 36 在申EDUCATION CREDIT 的时候， FORM 8863 PART3 Line25: Did the student
complete the first 4 years of postsecondary education before 2016? See
instructions.如果在中国有本科学历，过来美国后转专业，先读了2年的ASSOCIATE，
现在开始BACHELOR, 这样应该选YES 还是NO?
谢谢！！！！ |
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t**********r
发帖数: 12 | 37 Federal 用8863 (line49)算出来的比较低,但CA根本没有这一项,能用8917(line34)来
代替吗?? 但这样一来,line34 在1040 和 CA540 就不一样了,会不会有麻烦? |
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r****t
发帖数: 10904 | 38 【 以下文字转载自 Biology 讨论区 】
发信人: midwestPstD (中西部博士后), 信区: Biology
标 题: Re: 柳暗花明
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 13 08:57:55 2014, 美东)
兑现承诺。不过先声明，我非专业会计，错误之处清原谅和指出，让我们共同进步。我
这篇也只合适收入靠W-2的人。有出租房business等等的，我这个的参考意义不大。
美国个人收入税法与家庭理财
(I)
（本文以家庭年收入7万到15万为基础。高收入家庭可能不合适。俺选择个人用税表
1040为蓝本，是因为它是个人用税表里最复杂和全面的表格。俺填过几年，现在已经不
用了。俺先声明：俺不是专业会计师，如有误导，决非故意，是俺学艺不精，请求原谅
先。另外，美国税收太过复杂，俺将聚焦于各人税收的逻辑。每个具体的项目，读者应
该参考IRS的说明书，以免出错。同时也期望其他网友能交流和补充，互惠互利。）
每年的报税季节，都会有不少朋友找俺问一些问题。总体来讲，许多人都是被1040的设
计吓住，不愿意花时间来搞清楚税收的逻辑。填税表本身并不困难，但家庭理财重在“... 阅读全帖 |
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m*********D
发帖数: 1727 | 39 兑现承诺。不过先声明，我非专业会计，错误之处清原谅和指出，让我们共同进步。我
这篇也只合适收入靠W-2的人。有出租房business等等的，我这个的参考意义不大。
美国个人收入税法与家庭理财
(I)
（本文以家庭年收入7万到15万为基础。高收入家庭可能不合适。俺选择个人用税表
1040为蓝本，是因为它是个人用税表里最复杂和全面的表格。俺填过几年，现在已经不
用了。俺先声明：俺不是专业会计师，如有误导，决非故意，是俺学艺不精，请求原谅
先。另外，美国税收太过复杂，俺将聚焦于各人税收的逻辑。每个具体的项目，读者应
该参考IRS的说明书，以免出错。同时也期望其他网友能交流和补充，互惠互利。）
每年的报税季节，都会有不少朋友找俺问一些问题。总体来讲，许多人都是被1040的设
计吓住，不愿意花时间来搞清楚税收的逻辑。填税表本身并不困难，但家庭理财重在“
理”字，这个“理”字在我看来就是计划--家庭短期和长期的计划。没有理清税收的逻
辑，是不可能从税收的角度来考虑理财的。当你每年拿到雇主的W-2表一类，再想办法
省税，就已经回天无力了。
1040的设计是面向一般普通大众的。从这个角度看，它的设计是... 阅读全帖 |
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a***l
发帖数: 2397 | 40 学费要看是用1040 line 34 tuition and fee deduction 附8917 合算
还是用line 50 education credits 附8863 合算
因为两者只能用一个
如果1040 line 44除以line 43 没有收到40%的税，大概会是用8863 合算
因为填8917 的话，按你的情况就是AGI减$4000，然后按你的税率算看减掉多少个百分点
填8863，用lifetime learning credit，可能能减到40%，而且直接税上减
不过我不知道你的具体收入，说得不一定准确，还是两个都算一下 |
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N*******g
发帖数: 1089 | 41 Thank you!
some updates:
Called IRS. It is because of my fault that I filed my wife's social number
wrongly in the 8863 form.
But IRS said it would be all set if I send them a new 8863 form. I just
confirmed with them if I need to send other forms. But the guy on the phone
said only a new 8863 form is enough.... |
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v*********9
发帖数: 2457 | 42 你的1098T上应该有一个类似于“include Jan - Mar 2012"的地方打钩吧？
你应该只报1000, （6000-5000），用8863。然后明年报税用8863报另1000
我跟你情况类似，2011春季的学费出在2010的1098T里，专门为这个给IRS打了电话，对
方的回答是2011春季的学费可以用8863退，我自己保存好2010年的1098T和2011的付费
证明就行了。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 43 第2条，也可以用8863吧。
8917是把学费从taxable收入中免去，上限4000；
8863的lifetime learning credit部分是把学费折个20%的比例，从要交的税里面扣除
，上限2000。
可以两个都算一下，选划算的那个（似乎一般来说8863划算） |
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P****1
发帖数: 2670 | 44
F1
至少要填1040表。其他表格看你们填1040表的过程中是否符合一些deduction和credit
之类，根据栏目要求附上相应表格。
treaty是每人up to 5000，各报各的。如果你们之前能享受treaty的话，能继续享受
treaty。看是否已经有1042S、免税收入都在1042S上。有的人就不用报了，1040的填写
中不用管1042S的内容；没有1042S的人才要填8833，并在1040 Line 21填免税的负数。
能claim tuition deduction （8917表）和/或lifetime learning credit（8863表）
，但只能把自掏腰包付的学杂费计算进去。同一个人的学费只能从8917和8863中二选一
。一般对学生而言8863划算。 |
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P****1
发帖数: 2670 | 45 填8917或8863。看相关表格的说明，每个学生只能8917或8863二选一。一般8863更划算些 |
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m********h
发帖数: 735 | 46 好像根据8863 line25，国内上过大学了，就拿不到8863上面的american opportunity
credit。这种情况是不是填8917才能抵税？
8863 |
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g***t
发帖数: 2278 | 47 American Opportunity Credit是Available ONLY for the first 4 years of
postsecondary education。我觉得secondary是指高中，postsecondary是指高中后的
教育，包括研究生教育。有的人来美国是先工作后读书，而读书就是直接上研究生的。
8863在4年的postsecondary的限定上并不详细。而且，如果你刚来美国时是拿了4年以
上的至少免续费的奖学金，那么是否还可以拿这个credit，8863也没有详细说。
在Type of degree required上，8863说Student must be pursuing an undergraduate
degree or other recognized education credential。
后面这个“other recognized education credential”到底什么意思我也不知道，也
许也包括了研究生的学位。 |
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m****u
发帖数: 434 | 48 5年以后还是有效。OPT阶段也有效。OPT转H1B或者别的身份，只要当年年初有过F1/OPT
， 就可以claim。当然如果很明显的opt阶段只收入3000的时候身份就转了，那么最好
不要去挑战5000的限额。
自己填8863，关键是要会说。
(有段什么话来着，说的是)某某年啥啥啥协议：就算变成resident，只要维持着F1身份
，就能申报。报税人xxx某年某月转成yyy身份，之前一直维持着F1身份，所以xxx符合
申报要求
不用填8863把你们都惯坏了...... |
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M*****8
发帖数: 17722 | 49
;........................
是该跌的。正常。
*** NOTE: ALL PRICE TARGETS & PROFITS ARE APPROXIMATE ***
(Cash Unit is $1,000. Simply multiply for larger sums.)
FORECAST FOR STOCK SYMBOL: MIPS, AS OF 20111104 (YYYYMMDD)
[AFTER HOURS] CLOSING PRICE ON 20111104 was: 5.5900
NEAR-TERM STOCK OUTLOOK & RATING FOR MIPS: MODESTLY BEARISH
Near-Term Price Potential is DOWN, i.e. -0.3094 (-5.50%)
Near-Term Price Target: 5.2806
At 5.2806, profit per $1,000 investment is 55.3488 (+5.53%)
Close out at least half... 阅读全帖 |
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r********s
发帖数: 149 | 50 请帮忙看一看我写的小结，对于form 8863 and 8917，我的理解对不对？应该是哪个退
钱多用哪个，我去年用了8863的lifetime learning credits，今年应该还可以用吧？ |
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